目 录
一 . 热点扫描.. 2
1 . 政策焦点. 2
1.1. 珠海出台新规：部分1990年前物业上市需补地价... 2
1.2. 广东省国土厅将严控新增建设用地... 4
1.3. 年内第5次上调存款准备金率... 4
2 . 新闻视角. 5
2.1. 5月份中国地产开发投资情况... 5
2.2. 5月份全国70大城市房屋销售价格情况... 6
3. 城市建设. 7
3.1. 《港珠澳大桥工程可行性研究报告》在珠海初审... 7
3.2. 广珠铁路走线基本确定施工筹备顺利 珠海境内50%区段月底开工... 7
二 . 一级市场.. 8
三 . 二级市场分析.. 9
1. 房地产市场开发经营状况. 9
2. 固定资产投资. 13
3. 本月重点开盘项目分析. 14
格力广场一期一批... 14
典型项目跟进... 25
四 . 6月份广告统计分析.. 26
一 . 热点扫描
1.1. 珠海出台新规：部分1990年前物业上市需补地价
1.1.1、他们分别是:
l 由珠海市国土资源局直接办理,属划拨性质的单套普通住宅(不含房改房、平价房、经适房)、1990年1月1日前的香洲区部分商品房办理转让业务的；
l 划拨性质的单套普通住宅,指以多层(高层)多套形式建造,房屋所有权属于个人的划拨性质普通住宅；
l 1990年1月1日前的香洲区部分商品房,指房屋产权登记簿、土地登记卡注明“早期商品房”或明确有使用年限,有商品房购房发票或单据、合同的。
1.1.2、计价标准如下：
1.1.3、具体操作
ü 划拨性质单套普通住宅按照“应缴纳地价=（现行基准地价标准-现行基准地价标准ⅹ（已使用年限/70））ⅹ建筑面积”的方式计补地价；
ü 1990年1月1日之前的香洲区部分商品房根据《珠海经济特区有偿使用土地价格暂行规定》计补地价。
1.2. 广东省国土厅将严控新增建设用地
6月25日，在珠海举办的“广东土地高级论坛”上， 针对目前土地供求矛盾问题，国土部门表示，今后广东将严控新增建设用地，并探索研究开征城乡建设用地土地使用费。按照广东省国土资源厅的政策思路，今后用地单位高效利用土地将获得更多优惠，而粗放利用土地将被要求退出土地。
背景：
现在广东的低效利用土地大约有200万亩，相当于广东省五年的实际建设用地需求量。
安诚观点：
控制土地供应，节约利用土地，有效配置土地资源，对房价的稳定有一定的作用。
1.3. 年内第5次上调存款准备金率
中国人民银行6月7日宣布，为加强银行体系流动性管理，中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点，于2008年6月15日和25日分别按0.5个百分点上调。这将是我国今年以来第5次上调存款准备金率，上调后，存款类金融机构人民币存款准备金率达到17.5%的历史高位。
安诚观点：
目前我国外汇储备增长过快带来的流动性压力依然较大，央行此次上调存款准备金率，意在加强银行体系流动性管理。同时，银行的银根紧缩将进一步收紧开发商的融资渠道，对于那些融资能力有限的的小开发商将产生不小的影响。
2.1. 5月份中国地产开发投资情况
• 1-5月份，全国完成房地产开发投资9519亿元，同比增长31.9%，住宅完成投资6806亿元，增长35.0%，其中，经济适用住房投资256亿元，增长23.4%；
• 5月份，“国房景气指数”为103.34，比4月份回落0.73点，与去年同月基本持平，房地产开发投资分类指数为104.08，比4月份回落0.20点，同比上升1.71点；
• 全国商品房空置面积为1.27亿平方米，增长0.1%。其中，空置商品住宅6495万平方米，下降4.8%；空置办公楼794万平方米，增长2.4%；空置商业营业用房3938万平方米，增长2.4%；
• 1-5月份，全国房屋施工面积19.57亿平方米，增长24.9%。其中，住宅施工面积15.45亿平方米，增长26.6%；办公楼施工面积6840万平方米，增长6.6%；商业营业用房施工面积20522万平方米，增长14.7%。
安诚观点：
尽管2007年的“9.27‘新政对整个房地产行业产生不小的影响，但2008前5个月全国房地产开发投资依然保持较高的增长比例，市场供应量较大，可见中国未来的房地产市场仍备受关注。
2.2. 5月份全国70大城市房屋销售价格情况
根据国家发展改革委、国家统计局调查显示，5月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.2%，涨幅比4月低0.9个百分点；环比上涨0.1%，涨幅比4月低0.1个百分点。
• 新建住房销售价格同比上涨10.2%，涨幅比4月低0.6个百分点；环比上涨0.2%，涨幅比4月高0.1个百分点；其中，90平方米及以下新建住房销售价格环比上涨0.1%；
• 二手住房销售价格同比上涨8.8%，涨幅比4月低1.5个百分点；环比价格下降0.2%；
• 新建非住宅销售价格同比上涨6.5%，涨幅比4月低0.4个百分点；环比上涨0.1%，涨幅比4月低0.1个百分点
安诚观点：
总体来看，全国房屋销售价格同比涨幅仍然高位运行。但自去年新政以来，随着国家各项宏观调控措施效果的逐步显现，房屋销售价格环比涨幅趋缓。
3. 城市建设
3.1. 《港珠澳大桥工程可行性研究报告》在珠海初审
• 6月18日，港珠澳大桥工程可行性研究报告在珠海接受初审，本报告是汇总港珠澳大桥所有可行性研究报告项目的总报告，总报告的专家评审是整个项目进展中的重要环节，在最终通过专家评审之后，该报告将被上报国务院，港珠澳大桥届时将正式进入报批程序。
• 本次初审会意味着港珠澳大桥在顺利完成沿线海底勘探功成之后的又一阶段性突破。
3.2. 广珠铁路走线基本确定施工筹备顺利 珠海境内50%区段月底开工
• 6月15日广珠铁路珠海境内征地工作完成约70%，并将在月底基本完成，继虎跳门大桥先期开工之后，珠海境内50%区段有望在本月底展开“连点成线”式的全面施工。
1. 本月土地供应情况
2. 本月土地交易情况
1. 房地产市场开发经营状况
l 交易均价：5月全市新建商品住宅交易均价为5105元/平方米，环比下降13.99%，其中香洲区7324元/平方米，斗门区3308元/平方米，金湾区2538元/平方米，环比分别增长-9.13%、9.34%和19.35%。见表2。
l 预购均价：5月全市新建商品住宅预购均价为5385元/平方米，环比下降16.92%，其中香洲区7801元/平方米，斗门区3367元/平方米，金湾区2781元/平方米，环比分别增长-15.44%、9.59%和-26.54%。见表2.
l 二手住宅价格：5月全市二手住宅交易均价为2315元/平方米，环比下降30.05%，其中香洲区4513元/平方米，斗门区1629元/平方米，金湾区856元/平方米，环比分别增长11.25%、7.1%和9.7%。见表2。
l 交易情况：1-5月份商品房施工面积为951.24万平方米。本月商品房竣工面积为105.81万平方米，同比上升52%。在销售方面，1-5月商品房销售面积为85.03万平方米，同比下降5.8%。见表3。
l 供应情况： 2008年1-4月份商品房可预售楼盘数目为70个，商品房可供预售面积为114.88万平方米，同比上升0.2%。见表4。
表2：2008年5月份珠海楼市情况（单位：元/m2 ）
——数据来源于珠海市统计局
表3：2008年1-5月珠海房地产开发与经营
——资料来源于珠海市统计局
表4：2008年1-5月珠海房地产供应情况
——资料来源于珠海市统计局
安诚观点：
Ø 5月份珠海楼市除斗门区房价有小幅上调外，其他区域均有不同程度下降，但全市新建商品房交易量确有大幅上升，预购面积环比涨幅达118.47%。
Ø 在五一房展、销售旺季、“购房入户末班车”三重刺激下促使5月份交易量走高。本月消化的房源大多集中在金湾、斗门和主城区的前山区域，所以拉低了珠海全市的商品房交易均价。
Ø 5月份交易量的暴涨，主要得益于“购房入户末班车”，这并不意味着珠海楼市的全面复苏，失去“购房入户”政策支撑后的市场走向仍不容乐观。
2. 固定资产投资
2008年1-5月全社会完成固定资产投资额为1446261万元，同比增长24.8%。1-5月房地产开发投资约为621168万元，同比增长49.1%。见表5。
表5：2008年1-5月固定资产投资（单位：万元）
——数据来源于珠海市统计局
3. 本月重点开盘项目分析
2008年6月份，珠海的各大报纸媒体涉及地产类广告版面累计达52.75P，广告投放次数为69次，见报楼盘总计达23个；广告投放量较5月份大幅上涨。具体数据比较如下：
1. 广告投放量
图1：2008年6月份与前四个月的广告投放量比较
图2：2008年6月与前三个月的广告投版面量比较
小结：
Ø 从上图可以看出，六月份报纸广告的投放次数和投放量都比五月有明显的增多，仅次于4月份；
Ø 在持续低迷的市场行情下，各开发商都放缓推广节奏，等待更好的入市时机。
2. 各区域广告投放
图3：各区域广告总量统计
表1：各区域广告总量统计
小结：
Ø 由以上图表可看出，6月份，珠海市南湾板块的广告投放在华发楼盘的带动下位居首位。拱北的格力广场于6月8日首次开盘，开盘前后均有报纸广告的宣传推广。
Ø 由于受政策的影响，价格相对较低的中山楼盘不断加大在珠海的宣传力度，分流珠海的部分购房人群。
3. 广告投放排名版
表2： 广告投放量排名前5位楼盘
小结：
Ø 华发世纪城、华发新城本月的广告投放比较密集，世纪城样板房的开放、新城五期公开认筹都为华发后期开发项目积累客户；
Ø 格力广场6月8日开盘，作为品牌项目，大量的广告投放显现出开发商的雄厚实力；
4. 媒体投放量
图4：各媒介传播量统计
